Tandis que les bombes allemandes pleuvent, Sarah Brown croise un jour la route de Harold, un balai égaré par une sorcière londonienne. Désireuse de le restituer à sa propriétaire, elle se rend avec son chien David sur l'île Moufle, nichée entre la Forêt enchantée et la commune de la Faërie. Là, se dresse une petite maison nommée le Fort intérieur.