Lors d'une nuit extraordinaire, Tyltyl et Mytyl, les personnages de L'oiseau bleu, constatent après la construction d'un palais métaphysique que leur enfance a disparu. Une fresque poétique en quinze tableaux dans laquelle Maeterlinck revient sur les thèmes qui lui sont chers : le matérialisme, la nature, la mort, le bonheur.